预算执行全流程管理平台操作流程.xlsx

阶段 流程序号 1 流程名称 新建购置申请 参与人 采购申请人 具体操作 【申购管理】-【新建购置申请】， 填报表格、+上传支撑材料（非必须 ）后保存、提交，提交后便进入下 一流程，不可修改 申请状态 ：提交采 购申请单 备注 1.货物明细可自行填写，或使用【 平台首页】-【下载中心】-【购置 申请单明细导入模板】统一填写后 ，【导入明细（excel)】 申请状态 ：项目负 责人审批 备注 2.+上传支撑材料支持上传购置申请 材料、参数上传材料、进口设备评 审等资料，请勿在此处上传合同 购置申请审批阶段 2 3 项目负责人审批 申请部门负责人审批 项目负责人 申请部门负责人 【审批中心】-【采购申请审批】，预 览申请表格及支撑材料后选择同意或 驳回 【审批中心】-【采购申请审批】， 预览申请表格及支撑材料后选择同 意或驳回 申请状态 ：申请部 门负责人 审批 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 申请状态 ：财务管 理员审批 若需驳回，可填写审批意见，说明 理由后，选择驳回按钮。 审批 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 若需驳回，可填写审批意见，说明 理由后，选择驳回按钮。 采购流程（非招标 请审批阶段 4 5 财务处审批 采购处确定采购方式 财务管理员 采购管理员 【审批中心】-【采购申请审批】， 审批申请并规定经费类型，选择同意 或驳回 【审批中心】-【采购申请审批】 申请状态 ：采购管 理员确定 采购方式 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 申请状态 ：申报人 确认采购 方式 若需驳回，可填写审批意见，说明 理由后，选择驳回按钮。 采购方式 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 方式 若需驳回，可填写审批意见，说明 理由后，选择驳回按钮。 购流程（非招标类） 线下准备阶段 6 7 采购申请人确认采购方式 线下准备合同 采购申请人 采购申请人、采购管理 员 【审批中心】-【采购申请审批】， 查看采购管理员规定的采购方式，选 择同意或驳回 申请状态： 购置申请办 理完结，进 入合同管理 采购管理员协助采购申请 阶段，请登 人依照规定的采购方式准 记合同信息 备合同初稿及相关文件 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 标识节点 ：提交非 招标采购 合同 阶段，请登 人依照规定的采购方式准 记合同信息 备合同初稿及相关文件 若需驳回，可填写审批意见，说明理 由后，选择驳回按钮。 合同 合同审批阶段 8 登记新合同 完善相关合同信息及材料 采购申请人（或指定合同签订人） 【合同管理】-【合同登记（非招标类）】 填写合同登记单其余条目，并在 【+支撑材料上传】页面上传合 同及相关材料后，保存并提交 标识节点： 采购管理员 审批 1.若合同签订人为采购申请人，则选择【（ 第一步）选择我的购置申请】，自动导入名 下申请单数据 请检查合同登记单中“合同金额 ”、“实际单价”要与实际签订 合同一致 请检查合同登记单中“合同金额 ”、“实际单价”要与实际签订 合同一致 2.若合同签订人非采购申请人，需选择【（ 第一步）选择代办他人购置申请】，输入购 置申请单号后导入数据 合同审批阶段 9 10 合同预审 线下合同签订 采购管理员 采购申请人（或指定合同签订人） 【审批中心】-【非招标类合同审批】 合同签订人携带过审合同及相关材料前往 大兴校区综合楼446采购办公室签订纸质 合同，并生成合同编号 标识节点： 采购管理员 1.自行采购材料：过审合同（一式六份） 请耐心等待合同预审通过后，方可来采购 确认纸质合 、自行组织采购评审意见表（一式三份， 办公室签订合同。 可在首页-【下载中心】下载，线下填写 同 并盖章）、三方报价单（各一份） 同 若需驳回，可填写审批意见，说明理由后 ，选择驳回按钮。 2.协议采购材料：过审合同（一式六份） 、北京市办公设备协议采购结算明细单（ 供货方提供） 标识节点： 进入验收环 节/本次申 购完成 购完成